Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли — что их держит вместе? Чувства или просто привычка? Вопрос повис в воздухе, не находя ответа.
Они перебрались в тихий провинциальный городок. Милли устроилась в школу преподавать. Тим всё ещё бьётся над своей пластинкой, но дело продвигается медленно.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно земля ушла из-под ног — и они оказались в тёмной, сырой пещере. Пришлось заночевать там, прижавшись друг к другу от холода.
Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать странные перемены в себе. Когда Милли уходила на работу, его охватывала настоящая физическая тоска. Ему было тяжело дышать, сердце сжималось. Его тянуло к ней с какой-то необъяснимой, почти пугающей силой, будто между ними возникла невидимая нить.