Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему срочно нужны деньги, хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному путешествию. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по южным штатам — местам, где расовые предрассудки ещё сильны, а законы разделяют людей.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать в затруднительных ситуациях. Их встреча кажется странной. У них почти нет ничего общего: разные миры, привычки, взгляды на жизнь.
Эта дорога, этот вынужденный союз, окажется для каждого из них гораздо важнее простой поездки. Она перевернёт всё.