Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после кончины отца на него свалились долги, заставляя юношу голодать и ютиться в убогой лачуге. Чтобы рассчитаться с якудзой, ему пришлось продать часть собственных органов. Он даже занялся незаконной охотой на демонов, где ему ассистировал странный питомец Потита — существо из демонического мира, оснащённое бензопилой.
Однажды хитрые бандиты завлекли Дэндзи в смертельную ловушку, принеся его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Существо слилось с его телом, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло юношу для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он без памяти влюбился в свою загадочную руководительницу Макиму.